5月,我国纺织服装出口的外部形势依旧复杂严峻,当月我国对美纺织服装出口下降近20%,拖累1月-5月对美纺织服装累计出口增幅由正转负。出口企业加速调整出口策略,将订单转向其他地区。5月,我国对欧盟纺织服装出口同比增长19.6%,对日本、韩国、沙特、尼日利亚等市场纺织服装出口亦取得不同程度的增长。
贸易数据
2025年1-5月,全国货物贸易进出口总值24987.3亿美元,同比增长1.3%,其中出口14856.5亿美元,同比增长6%,进口10130.9亿美元,同比下降4.8%,累计贸易顺差4725.6亿美元。
5月,全国货物贸易进出口总值5289.8亿美元,同比增长1.3%,其中出口3161亿美元,同比增长4.7%,进口2128.8亿美元,同比下降3.4%,贸易顺差1032.2亿美元。
1-5月,纺织品服装贸易额1243.7亿美元,同比增长0.1%,其中出口1166.8亿美元,同比增长1%,进口76.9亿美元,同比下降11.5%,累计贸易顺差1090亿美元,同比增长2%。
5月,纺织品服装贸易额276.8亿美元,同比下降0.2%,其中出口262.1亿美元,同比增长0.6%,进口14.7亿美元,同比下降12.7%,贸易顺差247.4亿美元,同比增长1.5%。
市场分析
2025年1-5月纺织品服装贸易呈现如下特点:一、5月我国对美国出口大幅下跌,对东盟出口小幅下降,对欧盟、日本出口增长
5月,我国对美国出口下降19.6%;对东盟出口下降4.4%;对欧盟出口增长19.4%,连续第三月增幅超15%;对日本出口同比由负转正,增长5.6%。
1月-5月,我国对欧盟和日本纺织服装出口分别增长9.8%和1.9%,对美国和东盟出口分别下降4.2%和5.7%。1-5月,我国对上述四大传统市场合计出口599.8亿美元,占我国出口总额的51.4%。对“一带一路”共建国家出口额为675.4亿美元,同比增长0.3%,占总体出口的57.9%。
(一)5月对美出口下降19.6%,前五月累计出口由正转负
1月-5月,我国对美出口纺织服装171.7亿美元,同比下降4.2%,出口增速较1月-4月下降5个百分点,由正转负。其中主要产品针梭织服装出口额107.8亿美元,同比增长0.6%,出口量同比增长7.6%,出口单价下降6.5%。
从美国进口数据看,4月美国自全球进口纺织服装96.1亿美元,同比增长6.5%。其中自中国进口额下降12.3%,自越南进口增长25.2%,自印度进口增长6.5%,自孟加拉国进口增长36.8%,中、越、印、孟四国占比分别为17.5%、14.5%、10.9%和8.2%。从量价指数看,美国4月进口数量增长12.7%,进口单价下降5.4%。
(二)5月对东盟出口下降4.4%,纱线面料出口下降5.4%
5月,我国对东盟出口纺织品服装46.4亿美元,同比下降4.4%,降幅较上月扩大2个百分点;其中出口纱线面料25.3亿美元,同比下降5.4%,对越南出口纱线面料同比下降10.1%,对柬埔寨出口下降2.9%;出口服装12.2亿美元,同比下降3.4%。
1-5月,我国对东盟出口纺织服装211.1亿美元,同比下降5.7%;其中对越南出口纺织服装73.2亿美元,同比下降5.8%;对柬埔寨出口28.8亿美元,同比增长15.4%;对印度尼西亚出口23.3亿美元,同比增长7%。分产品看,1-5月我国对东盟出口纱线面料116.2亿美元,同比增长0.6%;出口服装53.7亿美元,同比下降16.1%。
(三)5月对欧盟出口增长19.4%,针梭织服装出口量价齐升
5月,我国对欧盟出口纺织服装42.2亿美元,同比增长19.4%。从国别看,对德国、荷兰、法国出口增长较多,当月我国对上述三国纺织服装出口额分别为7.4亿美元、5.3亿美元和5.1亿美元,增幅分别达36%、31%和24%。从产品看,5月我国对欧盟出口针梭织服装26.8亿美元,同比增长29.2%,其中,出口数量增长21.4%,出口单价增长6.5%。
1-5月,我国对欧盟出口纺织品服装153亿美元,同比增长9.8%;主要产品针梭织服装出口额86.1亿美元,同比增长12.4%,其中出口数量增长15.8%,出口单价下降3%。
(四)5月对日出口增长5.6%,1-5月累计出口保持增长
5月,我国对日本出口纺织服装11.6亿美元,同比增长5.6%。主要出口产品针梭织服装出口额7.1亿美元,同比增长6%,其中出口数量增长6.7%;出口单价下降0.7%。
1-5月,我国对日累计出口纺织服装64亿美元,同比增长1.9%。其中,出口针梭织服装41.3亿美元,同比增长2.2%;其中出口数量增长5%,出口单价下降2.7%。
(五)5月对“一带一路”共建国家出口增速回落,累计出口保持增长
5月,我国对“一带一路”共建国家出口纺织服装151.3亿美元,同比增长0.3%,增速较上月回落4个百分点。其中,对韩国出口增长4.6%,对尼日利亚出口增长33%,对沙特出口增长11%,对智利出口增长29%,对巴基斯坦出口增长19%。
1-5月,我国对“一带一路”共建国家出口纺织服装675.4亿美元,同比增长0.3%,同比保持增长。其中,对韩国出口增长3.1%,对巴西出口增长4.5%,对尼日利亚出口增长29%,对智利出口增长26%,对巴基斯坦出口增长34%。“一带一路”共建国家市场在我国出口的比重升至57.9%。
二、5月纱线和针梭织服装出口额增长,大类商品出口价格降势不改
5月,纱线和针梭织服装出口额同比分别增长3.9%和3.5%,面料和家用纺织品出口额分别下降1.6%和2%。纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口量分别增长15.7%、9%、5.3%和5.9%。四大类商品出口单价延续跌势,纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口单价分别下降10.2%、9.7%、6.9%和2.3%。针梭织服装出口价格降幅收窄。
1-5月,纺织品累计出口额584.8亿美元,同比增长2.5%;服装出口额582亿美元,同比下降0.5%。四大类商品中,纱线、面料和家用纺织品出口额分别增长7.3%、3.2%和0.8%,针梭织服装出口额下降0.8%。四大类商品全部呈现量升价跌的态势,出口数量方面,纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装分别增长12.2%、11.9%、12.4%和7.4%;出口价格方面,纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装则分别下降4.3%、7.7%、10.3%和7.6%。总体看,制成品价格下跌幅度超过中间品,制成品厂商的利润空间遭到挤压。
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