01 美国

服装零售增长 家居微跌

美国劳工部最新数据显示，4月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.4%，环比增长0.3%；核心CPI同比进一步回落至3.6%，跌至2021年4月以来的最低点，通胀压力边际缓解。

美国4月份零售销售额环比持平，同比增长3%。具体来看，核心零售销售环比下降0.3%。13个类别中有7个类别销售额下降，其中线上零售商、体育用品及业余爱好用品商的降幅最为明显。

这些销售数据表明，一直支撑经济的消费者需求正在减弱。虽然劳动力市场依然强劲，为消费者提供了足够的支出能力，但高企的价格和利率可能会进一步挤压家庭财务，限制非必需品购买。

服装服饰商店：4月零售额258.5亿美元，环比增长1.6%，比去年同期增长2.7%。

家具家居商店：4月零售额106.7亿美元，环比下降0.5%，较去年同期下降8.4%。

综合商店（含超市和百货商店）：4月零售额758.7亿美元，较上月下降0.3%，比去年同期增长3.7%。其中百货商店零售额109.7亿美元，环比增长0.5%，同比下降1.2%。

非实体零售商：4月零售额1193.3亿美元，环比下降1.2%，比去年同期增长7.5%。

家居库销比增长 服装稳定

3月，美国服装服饰商店库存/销售比率为2.29，较上月微增0.9%；家具家居和电子商店库存/销售比率为1.66，较上月增长2.5%。

02 欧盟

宏观：欧盟委员会2024年春季经济展望报告认为，今年以来，欧盟经济增长表现好于预期，通胀水平得到控制，经济扩张已初具基础。报告预计，欧盟经济将在2024年和2025年分别增长1%和1.6%，欧元区经济将在2024年和2025年分别增长0.8%和1.4%。据欧盟统计局初步数据，4月份欧元区消费者价格指数（CPI）同比增长2.4%，较此前大幅回落。

零售：根据欧盟统计局估计，2024年3月欧元区零售贸易额环比增长了0.8%，欧盟增长了1.2%。同比来看，零售销售指数增长0.7%，欧盟增长2.0%。

03 日本

宏观：日本总务省近日公布的3月家庭收支调查结果显示，2023年度（2023年4月到2024年3月）两人以上家庭每户月均消费支出为294,116日元（约合人民币1.4万元），较上年度减少3.2%，这是3年来首次减少。主要原因是物价上涨长期持续，消费者“捂紧钱包”。

零售：据日本经济产业省调整后数据，日本3月零售销售同比增长1.2%。1-3月，日本纺织服装零售额累计1.94万亿日元，同比下降5.2%。

05 英国

宏观：近期，多家国际组织下调对英国未来经济增长预期。经合组织对英国今年经济的增长预测从2月份的0.7%下调至0.4%，对2025年的增长预测从之前的1.2%下调至1.0%。此前，国际货币基金组织同样下调了对英国经济的预期，认为英国2024年国内生产总值将仅增长0.5%，低于1月预测的0.6%。

据英国统计局数据，随着能源价格进一步走低，英国4月CPI涨幅从3月的3.2%下降到2.3%，下滑到近3年来最低点。

零售：英国国家统计局数据显示，英国4月零售销售环比下降2.3%，并创去年12月以来最差表现，同比为下降2.7%。因为潮湿的天气使购物者不愿在商业街购物，包括服装、体育用品、玩具等多数产品的零售量在4月份出现了下跌。1-4月，英国纺织服装鞋类零售额累计178.3亿英镑，同比下降3%。

01 澳大利亚

零售：澳大利亚统计局报告称，经季节性因素调整，4月该国零售销售额同比增长约1.3%，环比增长约0.1%，达357.14亿澳元（约合人民币1725.84亿元）。分行业来看，4月澳大利亚家居用品零售领域的销售额上升0.7%；服装鞋靴和个人配饰零售领域的销售额环比下降0.7%；百货商店领域的销售额环比上升0.1%。1-4月，服装服饰和鞋类商店零售额累计119亿澳元，同比微跌0.1%。

澳大利亚统计局零售统计主管表示，澳大利亚的零售支出持续疲软，4 月销售额略有增长，但不足以覆盖3月的跌幅。事实上，自2024年初以来，由于消费者持谨慎态度并减少了可自由支配的支出，澳大利亚的零售额走势一直持平。

06 零售商业绩情况

Allbirds
Allbirds公布截至2024年3月31日的第一季度业绩，收入下跌28%至3930万美元，净亏损为2730万美元，毛利率提高680个基点至46.9%。该公司预计今年销售额进一步下滑，2024全年收入将下跌25%至1.9亿美元。

Columbia
美国户外品牌Columbia公布截至3月31日的2024年第一季度业绩，销售额下跌6%至7.7亿美元，净利润下跌8%至4239万美元，毛利率为50.6%。按品牌分，Columbia销售额下跌6%至约6.6亿美元。该公司预计2024全年销售额将下降4%至33.5亿美元。

Lululemon
lululemon 2023财年收入增长19%至96亿美元，净利润增长81.4%至15.5亿美元，毛利率为58.3%。该公司表示收入和利润低于预期，主要原因是北美地区对高端运动休闲产品需求减弱。该公司预计2024财年收入为107亿美元至108亿美元，而分析师的预期为109亿美元。

HanesBrands
美国服饰制造商HanesBrands集团发布2024年第一季度业绩，净销售额下跌17%至11.6亿美元，利润为5210万美元，毛利率为39.9%，库存下降28%。按部门分，内衣部门销售额下滑8.4%至5.06亿美元，运动服部门大跌30.9%至2.18亿美元，国际部门下跌12.3%至4.06亿美元，其他部门大跌56.3%至2557万美元。

Kontoor Brands
Lee母公司Kontoor Brands公布第一季度业绩，销售额下跌5%至6.31亿美元，主要受美国零售商库存管理措施、季节性产品销售减少以及国际市场销售下滑的影响。按市场分，美国市场销售额下跌5%至4.92亿美元，国际市场下跌7%至1.39亿美元。按品牌分，Wrangler销售额下跌3%至4.09亿美元，而Lee下跌9%至2.19亿美元。

Macy’s
梅西百货截至2024年5月4日第一季度业绩显示，其销售额下跌2.7%至48亿美元，利润为6200万美元，毛利率下降80个基点至39.2%，商品库存增长1.7%。期内，该公司在新泽西州劳雷尔山开设了一家3.1万平方英尺的小型梅西百货，并计划在今年内再新开设11家至24家。梅西百货预计第二季度收入为49.7亿美元至51亿美元。

Puma
德国运动品牌Puma发布第一季度业绩，销售额下跌3.9%至21亿欧元，利润下跌1.8%至9亿欧元。按市场分，欧洲、中东和非洲市场收入下跌3.2%，美洲市场下跌4.6%，亚太市场下跌4.1%。按品类分，鞋类销售额增长3.1%至11.8亿欧元，服装下跌2.4%至6.08亿欧元，配饰下跌3.2%至3.13亿欧元。

Ralph Lauren
Ralph Lauren公布截至3月30日2024财年及第四季度业绩，全年收入增长2.9%至66.31亿美元，净利润增长23.52%至6.46亿美元，毛利增长6.4%至44.31亿美元，毛利率提高190个基点至66.8%。第四季度收入增长2%至16亿美元，净利润为9070万美元，而上一年同期为3230万美元。

TJX
美国折扣零售商TJX公布截至2024年5月4日第一季度业绩，销售额增长6%至124.8亿美元，利润为11亿美元，毛利率增长1.1个百分点至30%。按部门分，负责销售服装等的Marmaxx部门销售额增长5%至77.5亿美元，家居用品部门增长6%至20.79亿美元，TJX加拿大部门增长7%至11.13亿美元，TJX国际部门增长9%至15.37亿美元。

Under Armour
美国运动品牌安德玛公布截至3月31日2024财年全年业绩，全年收入下跌3%至57亿美元，利润为2.32亿美元。按品类分，全年服装收入下跌2%至38亿美元，鞋类下跌5%至14亿美元，配饰下跌1%至4.06亿美元。为加强公司运营效率以恢复业绩增长，安德玛宣布裁员并削减第三方营销合同，未来将减少促销活动，把公司发展重心放在核心男装业务上。

Walmart
沃尔玛公布截至2024年4月30日第一季度业绩，收入增长6%至1615亿美元，调整后的营业利润增长13.7%至71亿美元，毛利率增长42个基点至24.1%，全球库存下降7%。沃尔玛正在加强其线上业务，且越来越重视时尚业务。去年该公司美国时尚业务销售额达295亿美元，全球线上业务销售额首次突破1000亿美元，并在第一季度实现21%的增长。

Zalando
欧洲电商巨头Zalando公布2024年第一季度业绩，收入下跌0.6%至22.4亿欧元，息税前利润达到70万欧元。此外，该公司期内商品交易总值GMV增长1.3%至32.7亿欧元，而用户活跃数量下跌3.3%至4950万人。Zalando2023全年收入下跌1.9%至101亿欧元，息税前利润增长89%至3.5亿欧元，GMV下跌1.1%至146亿欧元。

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